国内钢价淡季效应较为明显 进口铁矿石价格仍居高不下

根据钢铁资讯机构最新报告,7月12日当周全国部分地区建材钢价震荡下滑,幅度各异。总体来看,淡季效应较为明显,短期需求难有放大,如果下周天气放晴,终端需求或有回暖的可能。

报告称,受连续阴雨天气影响,本周申城建材成交没有放量。具体来看:周初,在期螺、钢坯震荡下行的拖累下,商家心态疲软,市场交投气氛十分清淡;7月9日, 期螺震荡反弹,商家心态有所好转,部分低位资源成交回暖,但总量依旧不大;下半周,申城阴雨连绵,局部地区雨量较大,下游施工受阻,成交陷入低谷。

从库存情况来看,7月12日当周沪市螺纹钢库存32.45万吨,周环比下降0.64万吨;从全国库存统计来看,全国主要城市螺纹钢库存周环比上升3.65万 吨,线材库存周环比上升6.57万吨;全国主要钢厂螺纹钢库存周环比上升9.8 万吨,线材库存周环比上升5.27万吨。

报告提到,7月 12日当周国内钢材社会库存及钢厂库存双双上升,可见在需求淡季影响下,库存压力与日俱增。不过值得注意的是,本周国内钢厂产量大概率下滑,预示着限产和 检修效果逐步显现;而7月中旬国内检修的钢厂有所增加,后期供给压力或有一定程度减轻,市场有望由供强需弱转入供需双弱格局。

今年以来备受关注的进口铁矿石价格仍旧居高难下。作为钢铁高炉炼铁的主要原材料,部分钢厂按需正常补库,多数矿商心态较好,市场报价小幅上涨。本周进口矿市场价格先涨后跌,截至7月11日,普氏62%铁矿石指数为119.25美元/吨,周环比下跌3.05美元/吨。

截至7月12日,全国主要港口铁矿石库存约11428万吨,较上周末库存下降80万吨,已连续第14周出现降库。从发货端来看,近期巴西非主流矿增加发运 量,澳洲FMG与BHP因财年冲量,澳巴两国外矿发货量相应增加,本周到港量周环比增加21万吨。从需求端来看,受北方环保限产及南方多雨,国内高炉开工 率为79.92%,周环比下降0.23%,仍高于历年同期水平。综合来看,进口矿发货量增加,港口库存降幅放缓。

报告预计,下周进口矿行情震荡偏弱态势。报告还提到,虽然铁矿石疯涨态势受到遏制,但短期内很难大幅回调,焦炭和废钢也呈现止跌回升态势,意味着钢价成本支撑力度没有减弱。


铁矿石还在涨 钢企直呼“吃不消”

 铁矿石主力合约7月16日开盘后再度大幅上涨,涨幅一度超过4%,截至收盘涨幅缩窄至2.38%,报于905元/吨。多家钢铁上市公司上半年业 绩预告披露,利润同比出现大幅下滑。相关公司直言,铁矿石等原料大涨挤压了钢厂的利润空间。黑色产业链分析师也认为,短期内还是“矿强钢弱”。

  近日,A股钢铁企业纷纷发布业绩预减公告。鞍钢股份7 月12日公告,预计2019年上半年实现净利润14.5亿元,同比下降67.3%。公司表示,上半年生产效率和成本管控工作取得预期效果,但受市场因素影 响,钢材价格较上年同期有所下降,同时原燃料价格的快速上涨导致生产成本上升。鞍钢股份在今年第一季度实现净利润4.17亿元,同比下降78.19%。公 司方面当时就表示,钢材产品价格低位运行及煤炭矿石价格大幅上涨是净利下降的主要原因。

  韶钢松山也作出了半年报业绩预减的判断,其预计2019年上半年实现净利润9.7亿元,同比下降约44.78%。净利下降的原因同样与铁矿石涨价等有关。太钢不锈和华菱钢铁也在近期宣布半年报业绩预减,前者净利润同比减少57.68%至61.21%,后者减少32.82%至35.73%。两家公司也提到了铁矿石涨价导致生产成本升高。

  进入7月,随着铁矿石价格的不断攀升,铁矿石美元价格突破120美元/吨后,整个市场的风险指数进一步提升,钢铁企业盈利空间还将持续收缩。

  “疯狂的石头”能否继续“狂”下去?中国钢铁工业协会近期多次表态,认为随着天气转入盛夏,以及环保、去产能督查力度加大,钢铁生产将有所减少,铁矿石需求强度呈下降走势,铁矿石价格大幅上涨态势难以持续。

  兰格钢铁信息研究中心分析师孙明则认为,铁矿石市场正处于供应总量充裕而可用资源有限的尴尬境地,即便下游钢价有所下调,也难以动摇铁矿石价格的坚挺地位,预计7月份铁矿石市场仍将保持涨势,但涨势或略有缓和。


钢市再次陷入两难

2019年第29周(2019.7.15-7.19)兰格钢铁全国钢材综合价格指数达到 152.8点,较上周上升0.13%,较去年同期下降5.39%。其中,LGMI长材价格指数为167.0点,较上周上升0.18%,较去年同期下降 3.42%;LGMI型材价格指数为161.9点,较上周上升0.05%,较去年同期下降2.44%;LGMI板材价格指数为138.4点,较上周上升 0.11%,较去年同期下降8.14%;LGMI管材价格指数为160.7点,较上周上升0.08%,较去年同期下降3.22%。

据 兰格钢铁云商平台监测数据显示,2019年第29周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价 格震荡上涨,与上周相比,上涨品种明显增加,持平品种略有增加,下跌品种明显减少。其中22个品种上涨,较上周增加16种;15种持平,较上周增加5 种;7个品种下跌,较上周减少21种。国内钢铁原料市场震荡盘整,铁矿石价格小幅震荡,焦炭价格维持平稳,废钢价格稳中上涨20元,钢坯价格稳中下跌20 元。

图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图

目 前钢市需求淡季特征依然明显,下游整体需求依然不足,但由于南方梅雨季节已过,南方部分地区可能会出现需求回暖迹象,北方地区环保限产政策依然严格执行, 但产量回升压力依然不减,与此同时,铁矿石价格维持高位震荡态势,对于钢材价格的成本支撑依然明显,使得钢市处于需求弱和成本强的局面,钢市依旧没有走出 震荡调整的阶段,整体钢市依然处于弱势。综合来看,下周钢市将呈现震荡下滑的局面。

据 兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算,下周(2019.7.22-7.26)国内钢材市场价格将震荡下滑,长材市场价格将小幅下滑,型材市场价格将小 幅下滑,板材市场价格小幅盘整,管材市场价格将震荡趋弱。兰格钢铁全国钢材综合价格指数预计在152.7点附近波动,钢材均价在4200元左右,平均波动 10-30元左右;其中,长材价格指数预计在166.8点附近波动,下滑0.2点;型材价格指数预计在161.7点附近波动,下滑0.2点;板材价格指数 预计在138.4点附近波动;管材价格指数预计在160.5点附近波动,下滑0.2点。

关注市场因素


钢价反弹有限,警惕下跌

1、暴雨高温下,钢需难好

中央气象台7月22日预报:预计未来三天,辽宁中西部、华北东部、黄淮、江淮、江汉、江南、华南东部以及新疆等地将出现35℃以上高温天气,河北、河南、山东、辽宁、新疆等地的部分地区最高气温可达38~40℃。

各地被极端高温困扰,整体天气条件对下游工地施工非常不利,钢材需求量将降至冰点,利空钢价持续走高。

2、7月下旬
唐山全市大气污染防治加严管控措施

在确保安全生产、汛期安全前提下,7月21日0时至7月31日24时执行加严管控措施,7月26日0时至7月28日24时,全市钢铁企业烧结机(竖炉)装备全部停产,高炉休风焖炉。

虽然唐山加严管控措施,然而市场反应情况未有大的改变,部分探涨,在成本高位支撑下,目前钢价涨跌都有难度,多维持高位运行。

3、科创板开市狂热,期货走低

7月22日上午9时30分,科创板正式扬帆起航。届时,25家科创企业将集体登台亮相,开启中国资本市场新篇章。科创板自2018年底首次提出,到第一批科创板企业正式挂牌,历时仅八个月,进程推进高效精准。

科创板开市第一天,大量资金涌入,一度涨停,受大众蜂拥进入,大部分的资金流入科创板市场,股市和期市震荡走低。

钢材现货市场

建筑钢材:涨跌稳均现;受环保限产消息提振,贸易商挺价意愿再起,但由于需求跟进有限,高位出货缓慢,开市商家稳价观望为主,整体氛围不活跃,短期考虑成本端尚有支撑,商家让价幅度有限,预计明日建材价格主稳个跌。

热轧板卷:主稳个涨;入伏过后,随着高温酷暑难耐,终端用户的需求迟迟跟进不足,库存也相对充足,出货有一定的压力,鉴于原材料钢坯价格涨10,对市价有一定的支撑,预计明日热轧价格将坚挺整理为主。

中厚板:稳中个调;钢材需求清淡,市场成交寥寥,加上期货走势震荡不稳,原料端所有利好支撑,但下游仍按需采购为主,后市看法不乐观,考虑基本面供需两不旺,价格涨跌空间有限,预计明日中板价或稳中偏弱整理。

带钢:上涨;期螺宽幅震荡,市场预期尚可,操作偏坚挺,但现货高位交投乏力,目前唐山限产加强,南方出梅后期开工渐增,消息面利好偏多,商家心态有支撑,考虑钢坯直发尚可主流涨10,预计明带钢或坚挺整理。

型材:稳中个涨;目前钢厂指导价没有变化,库存总量趋于增多,淡季需求平平,但成本有力支撑,前期进货价差较大,经销商为降低亏损程度,今试探性将部分型价窄幅拉涨,预计明日型材市场或将稳中整理。

管材:主稳个涨;期螺走势震荡,原料坚挺上涨,现淡季影响持续升温,短期内市场需求仍没有明显改善,市场高位成交整体一般,观望心态仍在,但考虑限产力度持续加强,商家挺价意愿明显,预计明管价格坚挺运行。

原材料现货市场

铁矿石:上涨;多地都在严格执行环保限产政策,钢厂减产,环保对原料的生产和运输都造成阻碍,贸易商抬价理由越发充分,市场价格也跟着水涨船高,预计明日铁矿石市场维持小幅趋强运行。

废钢:上调;期螺冲高回落,成交明显放量,铁水成本居高不下,对废钢较有支撑,环保限产加大力度,利好成品,而铁水成本仍然较高,支撑废钢,高温多雨天气影响废钢加工产出,预计明废钢市场主稳偏强。

焦炭:上涨;部分钢厂焦炭到货量小幅下降,逐渐接受调价,地环保趋严,严格按要求限产,焦企整体开工率下降,供应量收缩,销售良好,库存较低,多数焦企乐观看涨,预计明日焦炭市场偏强运行。

生铁:上调;钢厂对生铁采购积极性尚可,炼钢铁资源偏紧,铁厂售价再度小涨,停产铁厂库存不大,售价上调,随原料价格走高,成本支撑强劲,铁厂涨价意向强,预计明日生铁继续偏强运行。

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